Como todo bom CRM de vendas, o Power CRM tem a gestão de atividades como ferramenta essencial para o controle das suas negociações. Por isso, você pode agendar atividades, anexar arquivos e escrever comentários em suas negociações diretamente pelo sistema!
A gestão de atividades tem como princípios fundamentais a organização, distribuição e o controle de tarefas. Através dela, o gestor da associação consegue identificar o que precisa ser feito, destinar os recursos necessários e cobrar o cumprimento das atividades a serem feitas nos prazos estipulados, garantindo a eficiência e produtividade de seus funcionários.
A organização de processos e atividades são alguns dos pontos chaves para o sucesso de qualquer empresa. Pensando nisso, o Power CRM disponibiliza na plataforma a função de gerenciamento de atividades, que é ideal para a organização e gestão dos processos de vendas da sua associação.
Mas como faço para realizar o agendamento de atividades?
Quando criada/recebida alguma cotação, cada cartão terá um pequeno ícone de atenção. Nele, é possível programar tarefas que serão executadas para ação com aquele lead.
Para realizar essa programação, é possível escolher qual será o tipo da tarefa, como:
– Fazer uma ligação;
– Envio de WhatsApp;
– Envio de E-mail;
– Marcar uma reunião;
– Registrar uma anotação;
– Anexar um documento.
Ao criar uma tarefa, esta fica registrada no Power e informada como “vencimento em X dias”, sinalizando para aquele usuário o dia que deverá ser feita. No cartão de cotação, o ícone de atenção é alterado para um ícone com o tempo que falta para a execução daquela tarefa. Ao executá-la, o sistema abre automaticamente uma aba solicitando a informação do que foi feito na tarefa programada, nesse momento, é importante colocar alguma especificação tratada com o lead. Clicando em salvar, a tarefa será dada como concluída, ficando registada no sistema para caso sejam necessárias tratativas futuras.
Caso você tenha mais de uma tarefa a ser executada, é possível fazer a gestão de todas as suas atividades através do menu “atividades”, localizado na parte superior do Power CRM. Nesta ainda é possível filtrar por usuários, datas, atividades atrasadas, vencendo hoje, pendentes ou concluídas.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de Sucesso do Cliente e Suporte. Estamos aqui para auxiliá-los!
Uma das várias formas em que o Power CRM irá facilitar os seus processos é através da integração nativa do sistema com o AppVisto. Você já conhece como essa integração funciona?
O aplicativo Visto surgiu com a premissa de atuar sobre alguns dos principais gargalos do processo interno da associação: a entrada de veículos provenientes de fraude e a organização de uma vistoria.
Com o AppVisto, a associação terá uma ferramenta completa que possibilita a realização de vistorias de forma simples, rápida, segura e a baixo custo, que possui mecanismos antifraude e que irá otimizar e contribuir para os processos de realização e gestão das vistorias.
Como o App Visto se insere no seu fluxo de vendas na prática?
Na terceira etapa do funil de vendas do Power CRM, é necessário que o lead faça a vistoria do seu veículo para que possa ser integrado a base de associados da associação. Com isso, o AppVisto serve como uma ferramenta que irá otimizar o processo de realização de vistoria, compondo o fluxo de adesão do sistema e permitindo a emissão facilitada do laudo de vistoria em um processo prático e completo.
O Visto, diferentemente do Vistoria Digital, está disponível tanto no Android quanto no iOS e tem ainda mais ferramentas para garantir a segurança e o sucesso do seu processo de vistoria. Além disso, você terá acesso a um sistema WEB para fazer a configuração dessas vistorias, podendo inclusive parametrizar todo o fluxo de vistoria que será seguido, deixando-o de acordo com as demandas da associação.
Outras funcionalidades do App Visto integradas ao Power CRM são:
– Processo de gestão da vistoria realizado dentro do Power CRM – Liberação de Vistoria por três formas de realização: Consultor responsável pela tratativa, Associado ou Vistoriador. – Utilização de código específico para que seja feito a vistoria no App Visto. – Marcação de data e endereço para a realização do processo. – Tempo para realização da vistoria – Geolocalização da realização das fotos – Possibilidade de realização de vídeo de até 2 minutos – Selfie do vistoriador – Impossibilidade de importação de fotos da galeria do celular – Fotos disponíveis para avaliação no Power CRM – Aprovação ou reprovação da vistoria pelo próprio Power CRM – Possibilidade de assinatura digital no contrato
Não tem o App Visto contratado e ficou com alguma dúvida, ou gostaria de saber quais as condições de contratação? Entre em contato com o Consultor Comercial Hinova da sua região e saiba mais.
Se você já tem o App Visto contratado, assista o vídeo a seguir e saiba como realizar essa integração:
Se preferir, entre em contato com nossa equipe de Suporte, estamos à disposição para auxiliá-los!
