Para efetuar a alteração do CNPJ/CPF do responsável no contrato, siga as instruções abaixo para realizar o procedimento: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Contrato". 3º: Edite o campo correspondente ao CNPJ/CPF do responsável. 4º: Após...
Perguntas frequentes
FAQ
Como alterar o nome completo do responsável no Contrato?
Para alterar o nome do responsável da empresa que fica abaixo da assinatura no contrato, siga a orientação abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Contrato 3° Edite o campo "Nome completo do responsável" 4º: Clique no botão "Salvar" no final da...
Como resolver o erro de sincronismo “O MODELO enviado não foi encontrado” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O MODELO enviado não foi encontrado” é porque o código fipe não está cadastrado em seu SGA.Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o SGA2º: Acesse o Menu Cadastro3º: Acesse a...
Como desativar a integração do Power com o RD Station?
Para desativar a integração com o RD Station, basta seguir esse passo a passo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa" 2º: Acesse o submenu "Integrações" 3º: Selecione a opção "RD Station" 4º: Remova a chave de integração pública inserida anteriormente e clique em...
Como incluir datas de vencimento para o boleto de mensalidade?
Para incluir datas de vencimento para o boleto de mensalidade no Power CRM, é necessário seguir o seguinte procedimento: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa"; 2º: Selecione o submenu "Integrações"; 3º: Escolha a opção "SGA"; 4º: Acesse a aba "Configurações"; 5º:...
Como mover uma cotação para a última coluna da pipeline (Vendas Concretizadas)?
Para que você consiga mover uma cotação para a coluna Vendas Concretizadas, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Abra a cotação que será movida para a coluna Vendas Concretizadas 3°: Clique no botão “Ações”, no canto superior...
Como vincular usuário a um gerente?
Você pode vincular um gerente a um usuário seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário que terá o vínculo de gerente modificado. 4º: No campo: Vincular usuário a um...
Qual a diferença entre Comissão e Repasse?
No Power CRM, existem duas formas de remunerar um usuário: por Comissão ou por Repasse. Entenda a diferença entre elas: Comissão: essa forma de remuneração é baseada em separar, primeiro, o valor que o usuário receberá sobre cada venda. O restante será dividido entre...
Como alterar a forma de remuneração do usuário para Repasse?
Para modificar a forma de remuneração de um usuário para Repasse, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Usuários". 3º: Localize o usuário que terá a função modificada e clique no ícone de edição em forma de lápis,...
Como alterar a forma de remuneração do usuário para Comissão?
Para modificar a forma de remuneração do usuário para Comissão dentro do Power CRM, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Usuários". 3º: Clique no ícone de edição (lápis) em frente ao usuário que deseja modificar. 4º: Em...
Como alterar a função de um usuário?
Para alterar a função de um usuário no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Clique em Usuários no submenu. 3º: Selecione o usuário que terá a função modificada clicando no ícone de lápis na linha correspondente. 4º: No campo...
Como restaurar uma cotação que foi arquivada?
1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Marque a opção "Mostrar apenas cartões arquivados" e aplique o filtro5°: Abra a cotação que será restaurada 6°: Clique no botão “Ações”, no canto superior direito 4°: Clique na opção...
Existe a possibilidade de excluir uma cotação do painel de vendas?
Não temos a opção de excluir cotações no painel de vendas do Power CRM, só é possível arquivar uma cotação, após arquivar, essa cotação ficará oculta no painel de vendas.Para arquivar uma cotação, realize o procedimento a seguir: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°:...
Como liberar uma cotação para cadastro, (pular a etapa de Vistoria)?
Para que você consiga mover uma cotação da coluna de Vistorias para a coluna Liberadas para cadastro, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que será movida para a coluna Liberadas para cadastro 3°: Clique no botão...
Como retirar um modelo de veículo da lista de veículos que são atendidos pela associação?
1° Acesse o menu Minha Empresa 2° Acesse o submenu Tabelas de Preços 3° Selecione a tabela na qual você deseja retirar o veículo 4° Acesse a aba Veículos 5° Na aba Veículos, desmarque a caixa de seleção ao lado do modelo que não será mais atendido 6° Clique em...
Como visualizar o relatório de Formas de pagamento?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório de formas de pagamento, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o Formas de Pagamento 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...
Como visualizar o relatório de Ranking de Vendas?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório de Ranking de vendas dos consultores, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Ranking 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o...
Como visualizar o relatório de Motivos de perda?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório de motivos de perda, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Motivos de Perda 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...
Como editar um Grupo de Tags?
Caso você queira editar o nome do grupo de TAGs, adicionar ou remover uma TAG específica dentro de um grupo de TAGs siga o seguinte passo a passo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Grupo de Tags 3º: Clique no lápis de edição no grupo que deseja editar...
Como resetar uma senha?
Você pode redefinir a senha de um usuário caso ele ainda não tenha acessado o sistema. Siga os seguintes passos para realizar esse procedimento: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Navegue até o submenu "Usuários". 3º: Pesquise o usuário para o qual...
Como resolver o erro de sincronismo “o campo NÚMERO no objeto ASSOCIADO é obrigatório”?
Quando você se depara com a mensagem de erro durante o processo de sincronização que informa "o campo NÚMERO no objeto ASSOCIADO é obrigatório," isso indica que a informação "Número" não está preenchida ou foi preenchida incorretamente. Para corrigir esse erro, siga o...
Como definir que uma cooperativa não receba cotação do site?
Essa funcionalidade é útil quando se deseja separar as cooperativas que recebem cotações do site daquelas que não recebem. Para defini-la, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Clique no submenu "Cooperativa". 3º: Selecione a cooperativa...
Como remover a trava que pede para selecionar a regional e cooperativa do SGA que receberá os dados enviados pelo Power CRM?
Para remover a trava que pede para selecionar a regional e cooperativa do SGA que receberá os dados enviados pelo Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações;...
É possível emitir um relatório no Power dos usuários cadastrados no sistema?
No momento, o Power não disponibiliza um relatório de todos os usuários que foram cadastrados no sistema, dessa forma, você precisará fazer o processo manual seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu usuários 3º: Selecione...
O que fazer quando não localizar as informações da placa dentro da cotação?
Nós não garantimos a decodificação em 100% dos casos, tem casos que realmente o sistema não vai puxar essas informações, nesse caso será necessário preencher as informações manualmente seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º:...
Como enviar o código de vistoria para o associado via WhatsApp?
Você pode enviar o código de vistoria via WhatsApp para o seu associado, para isso, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Acesse a aba Vistorias 4º: Depois de liberada a vistoria, clique no ícone de WhatsApp 5º: Clique em...
Como ativar a opção de solicitar lista de acessórios e equipamentos durante a vistoria feita pelo Vistoria Digital?
1:° Acesse o menu Minha Empresa 2°: Acesse o submenu Vistoria 3°: Role a página até o final 4°: Clique em Sim para solicitar a lista durante a vistoria.5º: Clique em Salvar
Como configurar as fotos que serão solicitadas na vistoria do veículo feita pelo Vistoria Digital?
1:° Acesse o menu Minha Empresa 2°: Acesse o submenu Vistoria 3°: Defina quais as fotos serão solicitadas no momento da vistoria para cada tipo de veículo 4°: Clique em Salvar
Como alterar o e-mail remetente dos e-mails automáticos que são enviados pelo Power CRM?
Alguns emails automáticos são enviados por padrão pelo email info@powercrm.com.br, mas você pode alterar para o email desejado, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba SMTP 4º:...
Como editar informações de uma Regional?
Para realizar alterações como: endereço, telefone, e-mail e cidades atendidas pela regional, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Regionais 3º: Clique na regional que sofrerá alterações 4º: Realize as alterações5º:...
Como editar informações de uma Cooperativa?
Para realizar alterações como: endereço, telefone, e-mail e cidades atendidas pela cooperativa, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: No submenu "Cooperativas", clique na cooperativa que deseja alterar; 3º: Realize as alterações...
Como adicionar uma conta bancária para regional?
Você pode adicionar uma conta bancária da cooperativa no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Regionais 3º: Acesse a Regional4º: Acesse a aba Dados Bancários5º: Clique em Adicionar Banco e preencha as...
Como adicionar uma conta bancária para cooperativa?
Para adicionar uma conta bancária da cooperativa no Power CRM, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Cooperativas". 3º: Escolha a cooperativa específica para a qual deseja adicionar a conta bancária. 4º: Acesse a aba...
Como adicionar uma anotação em uma cotação?
Caso você queira adicionar uma anotação ou mensagem de observação em sua cotação, siga o seguinte passo a passo: 1º No funil de vendas, abra a cotação desejada 2º No menú atividades, no campo superior direito, clique no ícone de anotação (ao lado do clipe) 3º No campo...
Como excluir uma regra de desconto?
Você pode excluir uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Descontos 4º: Seleciona a regra de desconto que deseja excluir clicando no ícone...
Como alterar a porcentagem de uma regra de desconto?
Você pode editar a porcentagem uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Descontos 4º: Seleciona a regra de desconto que deseja excluir...
Como adicionar uma regra de depreciação?
Você pode criar uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Descontos 4º: Defina o nome da regra de depreciação 5º: Defina o percentual...
Como enviar a cotação em PDF para o associado no Power?
Para que o usuário consiga fazer o download da cotação em PDF e enviar para o associado, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Acesse a aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no botão “Enviar...
Como enviar o boleto depois de gerado dentro do Power?
Para que o usuário consiga enviar o boleto que foi gerado no Power e encaminhar para seu associado, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Acesse a aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no botão...
Como pegar o link de pagamento dentro do Power?
Para que o usuário consiga pegar o link de pagamento dentro do Power e enviar para o associado, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Acesse a aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no botão “Enviar...
Como pegar o link da vistoria dentro do Power?
Para que o usuário consiga enviar o link para o associado realizar a vistoria, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Acesse a aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no botão “Enviar cotação” 5º:...
Como retirar a permissão para permitir o envio prévio do associado e veículo para o SGA/SGR em qualquer etapa do funil?
Para que o usuário não consiga fazer o envio prévio do associado e veículo para o SGA/SRG em qualquer etapa do funil, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º:...
Como remover a trava para bloquear a troca de titularidade para veículos que estão com a situação ATIVA ou NEGADA no SGA?
Para que o sistema não bloqueie a troca de titularidade para os veículos que estão na situação "Ativa" ou "Negada" no SGA, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa";2º: Acesse o submenu "Personalização";3º: Acesse a aba "Configurações";4º:...
Como remover a trava que impede o usuário de criar uma cotação usando uma placa que já está sendo atendida por ele ou outro consultor?
Para remover a trava que impede o usuário de criar uma cotação usando uma placa que já está sendo atendida por ele ou outro consultor, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba...
Como retirar a permissão que permite a associação dar desconto ou acréscimo no valor da mensalidade?
Você pode configurar o Power CRM para não permitir desconto ou acréscimo no valor da mensalidade, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Configurações 4º: Desmarque a opção "Permitir...
Como retirar a permissão para expirar a cotação após a validade?
Para fazer com que a cotação não expire após a validade, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Desabilite a permissão Habilitar se deseja expirar a cotação após...
Como retirar a permissão para priorizar a tabela de motos por cilindrada?
Caso você não queira priorizar a tabela de motos por cilindrada, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Desabilite a permissão Priorizar tabela de motos por...
Como retirar a permissão para que o cliente não faça a própria vistoria?
Para que o sistema não te dê a opção de selecionar que o associado realize a própria vistoria, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Desabilite a permissão...
Como retirar a permissão para o consultor não realizar a vistoria?
Para desabilitar a opção de seleção para que o consultor possa realizar a vistoria, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: Localize a opção "Habilitar o...
Como retirar a permissão para enviar laudo de vistoria por e-mail quando o card chegar na etapa de venda concretizada?
Para que o laudo de vistoria não seja enviado automaticamente por e-mail quando o card chegar na etapa de vendas concretizadas, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba...