Perguntas frequentes

Cotação

Como editar meu nome completo? (Afiliados)

Para editar o nome completo em seu perfil de afiliado, siga estes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, clique na opção "Perfil". 3º: Localize o campo "Nome completo" e clique nele. 4º: Insira o novo nome...

Como alterar a nomenclatura “Vendedor”?

Para alterar a nomenclatura "Vendedor", basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: Localize "Vendedor" e faça a alteração desejada no campo a frente; 5º: Clique em...

Como editar um formulário?

Para editar as informações de um formulário no Power CRM, siga as seguintes etapas: 1º: Acesse o menu "Ferramentas" 2º: Selecione o submenu "Formulários" 3º: Encontre o formulário que deseja editar 4º: Clique no ícone em forma de lápis ao lado do formulário 5º: Faça...

Como exportar uma cotação para o SGR?

Para exportar a cotação para o SGR, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas" 2º: Abra a cotação que deseja exportar 3º: Acesse a aba "SGR" 4º: Clique em "Iniciar Exportação" 5º: Preencha as informações necessárias 6º: Clique em "Enviar para o...

Como editar meu número de Telefone/WhatsApp? (Afiliados)

Para editar o número de Telefone/WhatsApp em seu perfil de afiliado, siga estes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, clique na opção "Perfil". 3º: Localize o campo "Telefone/WhatsApp" e clique nele. 4º:...

Como escolher a recompensa? (Afiliados)

Para escolher a recompensa após bater uma meta como afiliado, siga os seguintes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, selecione a opção "Ver metas". 3º: Localize a meta que você bateu e que oferece uma...

Como alterar o nome da Empresa/Sede?

Para realizar a alteração do nome da Empresa Sede, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...

Como baixar o contrato dentro do Power?

Para baixar o contrato em formato PDF através do Power CRM, siga os passos simples abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Abra a cotação desejada. 3º: Na aba "Vistorias", role a página até o final. 4º: Clique no botão "Contrato" para iniciar o...

Como visualizar as metas disponíveis? (Afiliados)

Para visualizar as metas disponíveis como afiliado, siga os seguintes passos: 1º: Acesse a plataforma do Power CRM usando suas credenciais de login. 2º: Uma vez conectado à sua conta, procure pela opção "Ver metas" na página principal. 3º: Ao clicar em "Ver metas",...

Como cadastrar as regras das metas para afiliados?

Passo a passo para configurar as regras das metas para afiliados no Power CRM: 1º: Acesse sua conta do Power CRM. 2º: No menu principal, clique em "Ferramentas". 3º: Selecione o submenu "Afiliados". 4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações". 5º:...

Como excluir um anexo de uma cotação.

Para excluir um anexo no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Abra a cotação relacionada ao anexo. 3º: Acesse a aba onde o arquivo está localizado (Associado ou Cotação). 4º: Role a página até o final e no campo "Anexos" clique no...

Como desativar alguma meta criada para afiliados?

Para desativar uma meta, siga esse passo a passo: 1º: Faça login na sua conta do Power CRM.2º: No menu principal, clique em "Ferramentas".3º: Selecione o submenu "Afiliados".4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações".5º: Na lista de metas que...

Como ativar alguma meta criada para afiliados?

Para ativar uma meta, siga esse passo a passo: 1º: Faça login na sua conta do Power CRM2º: No menu principal, clique em "Ferramentas".3º: Selecione o submenu "Afiliados".4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações".5º: Na lista de metas que aparecerá,...

Como colocar uma observação na cotação?

Para adicionar uma observação à sua cotação, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação desejada. 3º: Na aba "Cotações", localize o campo "Observações no contrato". 4º: Insira a informação que deseja na caixa de texto. 5º: Salve as...

Como editar as metas dos afiliados?

Para editar uma meta, siga esse passo a passo:1º: Faça login na sua conta do Power CRM. 2º: No menu principal, clique em "Ferramentas". 3º: Selecione o submenu "Afiliados". 4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações". 5º: Na lista de metas que...

Como excluir metas dos afiliados?

Para excluir metas dos afiliados, siga estes passos: 1º:  Acesse a plataforma Power CRM. 2º:  Acesse o menu "Ferramentas" e em seguida clique no submenu "Afiliados". 3º:  Na página que abrir, selecione a aba "Configurações". 4º:  Localize a meta...

Como excluir um afiliado?

Atualmente, não é possível excluir o cadastro de afiliados, mas você pode optar por bloqueá-los. Para bloquear um afiliado, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas" 2º: Acesse o submenu "Afiliados" 3º: Localize o nome do afiliado 4º: Clique no...

Como alterar o nome de uma Cooperativa?

Para realizar a alteração do nome da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...

Como exportar uma cotação para o SGA?

Segue abaixo o passo a passo para exportar uma cotação para o SGA: 1º: Acesse o menu Vendas  2º: Acesse a Cotação 3°: Acesse a aba “SGA” 4°: Clique em” Iniciar Exportação” ou selecione qual SGA vai ser feito a exportação. 5°: Preencha todos os dados necessários,...