1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Integrações". 3º: Escolha a opção "Sign". 4º: Na seção "Configuração desejada", selecione "Documentos". 5º: Selecione o envelope que deseja editar. 6º: Em "Mostrar somente para os planos selecionados",...
Perguntas frequentes
Financeiro
Como selecionar os planos que serão exibidos para o Envelope no Power CRM?
1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Integrações". 3º: Escolha a opção "Sign". 4º: Na seção "Configuração desejada", selecione "Envelopes". 5° : Selecione o envelope que será editado 6°: Na opção "Mostrar somente para os planos selecionados"...
Quais são os campos buscáveis no funil de vendas?
Você pode realizar buscas no funil de vendas utilizando os seguintes campos: ID da negociação, placa, nome, telefone, CPF e e-mail. Para isso, basta acessar o menu Vendas e realizar a pesquisa no campo de busca disponível.
Como alterar o CPF de um usuário que foi cadastrado errado?
Não é possível editar o CPF de um usuário diretamente no sistema. Para efetuar a correção do CPF, é necessário que você formalize a solicitação por meio de um chamado, seguindo os passos abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new. 2º:...
Como alterar a nomenclatura do “Laudo de Vistoria”?
Para que você consiga alterar a nomenclatura Laudo de Vistoria, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: No campo “Laudo de Vistoria” coloque a frase desejada; 5°: Para...
Como resolver o erro de sincronismo “Null”?
O erro null acontece devido a preenchimento incorreto ou falta de informações dentro da cotação na aba Associado e Cotações, para verificar, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º Acesse a Cotação2º Acesse a aba Associado3º Confira as informações preenchidas e clique...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo COR do objeto veículo não encontrado”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar, “Campo COR do objeto veículo não encontrado" durante a sincronização, isso pode indicar que o código de integração da cor está configurado incorretamente. Para solucionar esse problema, siga as etapas abaixo: 1º:...
Como resolver o erro “Preencha os campos corretamente. Caso o erro persista, verifique suas configurações de integração” ao enviar um contrato na aba Power Sign?
Para resolver o erro "Preencha os campos corretamente. Caso o erro persista, verifique suas configurações de integração" ao enviar um contrato na aba Power Sign, é necessário verificar as configurações do documento que está sendo enviado. Para corrigir o problema,...
Como inserir meus dados bancários no sistema? (Afiliados)
Para inserir os dados bancários na plataforma como afiliado, siga os seguintes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, clique na opção "Perfil". 3º: Localize o campo "Dados bancários" e clique nele. 4º:...
Como editar meu nome completo? (Afiliados)
Para editar o nome completo em seu perfil de afiliado, siga estes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, clique na opção "Perfil". 3º: Localize o campo "Nome completo" e clique nele. 4º: Insira o novo nome...
Como proceder quando um documento/envelope não é exibido no Power CRM? (Power Sign)
Passo a passo para exibir um documento/envelope no Power CRM: 1º: Acesse o menu “Minha empresa”. 2º: Acesse o submenu “Integrações”. 3º: Acesse a janela Power Sign. 4º: Selecione a opção “Configuração desejada” (documento ou envelope). 5º: Realize a busca pelo...
Como colocar um “Nome do documento personalizado” do Power Sign pelo Power CRM ? (Power Sign)
Passo a passo para personalizar o nome do documento do Power Sign: 1º: Acesse o menu “Minha empresa”. 2º: Acesse o submenu “Integrações”. 3°: E acesse a janela Power Sign. 4°: Selecione a “Configuração Desejada” ( documento ou envelope ) 5°:...
Como alterar a nomenclatura “Vendedor”?
Para alterar a nomenclatura "Vendedor", basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: Localize "Vendedor" e faça a alteração desejada no campo a frente; 5º: Clique em...
Como alterar a nomenclatura “Texto cotação pronta”?
Para alterar a nomenclatura "Texto cotação pronta", basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: Localize "Texto cotação pronta" e faça a alteração desejada no campo a...
Como editar um formulário?
Para editar as informações de um formulário no Power CRM, siga as seguintes etapas: 1º: Acesse o menu "Ferramentas" 2º: Selecione o submenu "Formulários" 3º: Encontre o formulário que deseja editar 4º: Clique no ícone em forma de lápis ao lado do formulário 5º: Faça...
Como exportar uma cotação para o SGR?
Para exportar a cotação para o SGR, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas" 2º: Abra a cotação que deseja exportar 3º: Acesse a aba "SGR" 4º: Clique em "Iniciar Exportação" 5º: Preencha as informações necessárias 6º: Clique em "Enviar para o...
Como remover o valor do rateio em sua tabela de preços?
Para remover o valor de rateio em sua tabela de preços, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Tabela de Preços". 3º: Selecione a tabela desejada. 4º: Clique na aba "Dados Gerais". 5º: No campo "Valor de rateio (para cada...
Como remover um valor acréscido ao preço base de um plano?
Para remover um valor acrescido ao preço base de um plano no Power CRM, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Clique no submenu “Planos” 3º: Selecione o plano desejado. 4º: No campo "Valor acrescido ao preço base", apague o valor que foi...
Como editar meu número de Telefone/WhatsApp? (Afiliados)
Para editar o número de Telefone/WhatsApp em seu perfil de afiliado, siga estes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, clique na opção "Perfil". 3º: Localize o campo "Telefone/WhatsApp" e clique nele. 4º:...
Como escolher a recompensa? (Afiliados)
Para escolher a recompensa após bater uma meta como afiliado, siga os seguintes passos: 1º: Faça login na plataforma do Power CRM usando suas credenciais. 2º: Na página principal, selecione a opção "Ver metas". 3º: Localize a meta que você bateu e que oferece uma...
Como fazer a transferência de cotações para um outro usuário?
Passo a passo para transferência de cotações para outro usuário: 1º: Acesse o menu "Vendas" disponível no sistema. 2º: Selecione a cotação/lead desejada. 3º: No canto superior direito, clique na opção "Responsável pela cotação". 4º: Selecione o usuário para quem...
Como alterar a data Final do período do Tipo de meta do Afiliado?
Para alterar a data final do período do Tipo de meta do Afiliado, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas; 2º: Acesso o submenu Afiliados; 3º: Acesse a aba Configurações; 4º: Na frente da meta desejada clique no lápis para editar; 5º: Coloque a data...
Como alterar a data Inicial do período do Tipo de meta do Afiliado?
Para alterar a data inicial do período do Tipo de meta do Afiliado, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas; 2º: Acesso o submenu Afiliados; 3º: Acesse a aba Configurações; 4º: Na frente da meta desejada clique no lápis para editar; 5º: Coloque a...
Como alterar o nome da Empresa/Sede?
Para realizar a alteração do nome da Empresa Sede, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...
Como baixar o contrato dentro do Power?
Para baixar o contrato em formato PDF através do Power CRM, siga os passos simples abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Abra a cotação desejada. 3º: Na aba "Vistorias", role a página até o final. 4º: Clique no botão "Contrato" para iniciar o...
Como faço para substituir o ícone da Favicon dentro do Power?
Caso você queira substituir o ícone da Favicon exibido na barra de endereços do seu navegador, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Selecione o submenu Personalização. 3º: Clique na aba Layout. 4º: No campo "ícone", clique em "Substituir"....
Como resolver o erro “CPF do consultor não informado ou não valido” ao enviar um contrato na aba Power Sign?
Este erro ocorre porque o CPF do consultor não está registrado no cadastro. Para corrigir o problema, é necessário abrir um chamado para incluir o CPF do usuário. Para isso, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o sistema Power CRM. 2º: Na tela inicial, clique na opção...
Como visualizar as metas disponíveis? (Afiliados)
Para visualizar as metas disponíveis como afiliado, siga os seguintes passos: 1º: Acesse a plataforma do Power CRM usando suas credenciais de login. 2º: Uma vez conectado à sua conta, procure pela opção "Ver metas" na página principal. 3º: Ao clicar em "Ver metas",...
Como cadastrar as regras das metas para afiliados?
Passo a passo para configurar as regras das metas para afiliados no Power CRM: 1º: Acesse sua conta do Power CRM. 2º: No menu principal, clique em "Ferramentas". 3º: Selecione o submenu "Afiliados". 4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações". 5º:...
Como alterar o responsável a receber o restante do valor de uma adesão?
Para alterar o responsável a receber o restante do valor de uma adesão, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Usuários; 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário para editar; 4º: Desça a página até...
Como resolver o erro de sincronismo “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte.”?
Quando ocorrer essa mensagem de erro durante a sincronização, é porque o código de integração da cooperativa não está configurado corretamente no Power CRM. Para solucionar esse problema, siga o passo a passo abaixo: No SGA: 1º: Acesse o menu Cadastro; 2º: Clique no...
Como excluir um anexo de uma cotação.
Para excluir um anexo no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Abra a cotação relacionada ao anexo. 3º: Acesse a aba onde o arquivo está localizado (Associado ou Cotação). 4º: Role a página até o final e no campo "Anexos" clique no...
Como desativar alguma meta criada para afiliados?
Para desativar uma meta, siga esse passo a passo: 1º: Faça login na sua conta do Power CRM.2º: No menu principal, clique em "Ferramentas".3º: Selecione o submenu "Afiliados".4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações".5º: Na lista de metas que...
Como ativar alguma meta criada para afiliados?
Para ativar uma meta, siga esse passo a passo: 1º: Faça login na sua conta do Power CRM2º: No menu principal, clique em "Ferramentas".3º: Selecione o submenu "Afiliados".4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações".5º: Na lista de metas que aparecerá,...
Como alterar a nomenclatura “Comissão” dentro do Power?
Para alterar a nomenclatura "Comissão" no Power, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa"; 2°: Em seguida, acesse o submenu "Personalização"; 3°: Clique na aba "Nomenclaturas"; 4°: No campo "Comissão", insira a palavra desejada;...
Como alterar a nomenclatura “Cotação” dentro do Power?
Para alterar a nomenclatura "Cotação" no Power, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Em seguida, acesse o submenu "Personalização". 3°: Clique na aba "Nomenclaturas". 4°: No campo "Cotação", insira a palavra desejada. 5°: Clique em "Salvar...
Como colocar uma observação na cotação?
Para adicionar uma observação à sua cotação, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação desejada. 3º: Na aba "Cotações", localize o campo "Observações no contrato". 4º: Insira a informação que deseja na caixa de texto. 5º: Salve as...
Como alterar a nomenclatura Comissões dentro do Power?
Para alterar a nomenclatura Comissões no Power, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu Minha Empresa; 2°: Em seguida, acesse o submenu Personalização; 3°: Clique na aba Nomenclaturas; 4°: No campo Comissões, insira a...
Como editar as metas dos afiliados?
Para editar uma meta, siga esse passo a passo:1º: Faça login na sua conta do Power CRM. 2º: No menu principal, clique em "Ferramentas". 3º: Selecione o submenu "Afiliados". 4º: Na nova página que abrir, clique na aba "Configurações". 5º: Na lista de metas que...
Como excluir metas dos afiliados?
Para excluir metas dos afiliados, siga estes passos: 1º: Acesse a plataforma Power CRM. 2º: Acesse o menu "Ferramentas" e em seguida clique no submenu "Afiliados". 3º: Na página que abrir, selecione a aba "Configurações". 4º: Localize a meta...
Como alterar a nomenclatura Veiculo de trabalho (Taxi/Uber) dentro do Power?
Para alterar a nomenclatura Veículo de trabalho (Taxi/Uber) no Power, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu Minha Empresa; 2°: Em seguida, acesse o submenu Personalização; 3°: Clique na aba Nomenclaturas; 4°: No campo...
Como excluir um afiliado?
Atualmente, não é possível excluir o cadastro de afiliados, mas você pode optar por bloqueá-los. Para bloquear um afiliado, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas" 2º: Acesse o submenu "Afiliados" 3º: Localize o nome do afiliado 4º: Clique no...
Como alterar o nome de uma Cooperativa?
Para realizar a alteração do nome da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...
Como concluir uma venda manualmente para o afiliado dentro do Power?
Para concluir uma venda manualmente para um afiliado no Power, siga esses passos simples: 1°: Acesse o menu "Ferramentas". 2°: Em seguida, clique no submenu "Afiliados". 3°: Na página que abrir, selecione a aba "Indicações". 4°: Na coluna "Vendas", localize a...
Como visualizar todas as indicações feitas pelo afiliado dentro do Power e em qual funil a cotação se encontra?
Para visualizar todas as indicações feitas pelo afiliado e verificar em qual funil a cotação se encontra, siga estes passos simples no Power: 1°: Acesse o menu "Ferramentas". 2°: Em seguida, clique no submenu "Afiliados". 3°: Na página que abrir, selecione a aba...
Como faço para alterar um número de telefone de um usuário dentro do Power CRM?
Segue abaixo o passo a passo para alterar um número de telefone de um associado dentro do PowerCRM : 1º: Acesse o menu "Minha Empresa”. 2º: Acesse “Usuários” e selecione o usuário de sua preferência. 3°: Clique no lápis e faça a alteração Celular / WhatsApp *. 4°:...
Como faço para “ativar” a HIVA para os usuários dentro do CRM?
Para ativar o suporte Hiva no Power CRM após o login, é necessário que o usuário possua a função de Administrador Master ou Administrador de Cooperativas habilitada. Somente assim será possível entrar em contato com o suporte por meio do atalho disponível no canto...
Como faço para “sincronizar um produto/serviço com SGA”?
Não é possível sincronizar produtos/serviços no SGA uma vez que se trata de um sistema independente.Em razão disso, é necessário que cada produto ou serviço seja criado de forma independente, tanto no SGA quanto no Power CRM. Para criar um novo produto ou...
Como exportar uma cotação para o SGA?
Segue abaixo o passo a passo para exportar uma cotação para o SGA: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3°: Acesse a aba “SGA” 4°: Clique em” Iniciar Exportação” ou selecione qual SGA vai ser feito a exportação. 5°: Preencha todos os dados necessários,...
Como alterar a nomenclatura “% FIPE” dentro do Power?
Para alterar a nomenclatura "% FIPE" no Power, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa"; 2°: Em seguida, acesse o submenu "Personalização"; 3°: Clique na aba "Nomenclaturas"; 4°: No campo "% FIPE", insira a palavra desejada;...