Caso necessite de transferir uma cotação de um consultor para outro, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Clique em Responsável3º: Selecione o novo consultor em “Transferir Para” 4º: Clique em transferir5º: Após...
Perguntas frequentes
FAQ
Como faço para verificar informações da minha Meta no painel de vendas?
Caso você queira visualizar informações sobre sua meta, siga o seguinte passo a passo: 1º: Acesse o Funil de Vendas 2º: Clique em Meta ao lado do campo buscar3º: Clicando em Meta, você terá as informações de quantas vendas você precisa concretizar, data limite para...
Como resolver o erro de sincronismo “O voluntário não possui permissão à cooperativa selecionada”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O voluntário não possui permissão à cooperativa selecionada” é porque o voluntário está sem acesso à cooperativa no SGA. Primeira situação que precisa ser verificada no CRM: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º:...
Como editar Metas criadas para seus usuários?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Metas3º: Clique no lápis ao lado da Meta que será alterada 4º: Altere as informações desejadas6º: Clique em Salvar
Como adicionar Metas para seus usuários?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Metas3º: Clique no botão Adicionar Metas 4º: Preencha as informações solicitadas6º: Clique em Salvar OBS: Não é possível vincular um usuário em mais de uma meta.
Como visualizar o relatório de resumo de metas?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório de resumo de metas, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Resumo de Metas 3º: Filtre pela Cooperativa e Meta desejada 4º: Clique em Filtrar.
Como desfazer o procedimento de Transferência em Massa de cotação no Power?
Uma vez realizado o procedimento de transferência em massa, não é mais possível desfazer. Dessa forma, será necessário que acesse cotação por cotação daquele usuário que transferiu e transfira de volta para o usuário anterior. Para isso, siga o passo a passo abaixo...
Como adicionar uma regra de depreciação na cotação?
Para adicionar uma regra de depreciação na cotação basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique na cotação desejada 3°: Clique na aba cotações 4°: No campo depreciação, escolha a regra desejada 5º: Clique em...
Como selecionar uma cooperativa na cotação?
Para selecionar uma cooperativa na cotação dentro do Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique na cotação desejada 3°: Clique na aba cotações 4°: No campo Cooperativa, escolha a cooperativa desejada
Como aceitar uma cotação no Power?
Para aceitar uma cotação dentro do Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique na Cotação 3°: Clique na aba Cotações 4°: Clique no botão Aceitar
Como visualizar o histórico de saque da Cooperativa?
Para visualizar o histórico de saques de uma Cooperativa no Power CRM, é necessário seguir os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Financeiro". 2º: Em seguida, acesse o submenu "Painel Financeiro". 3º: Selecione a opção "Cooperativa". 4º: Escolha a Cooperativa para a...
Como visualizar o histórico de saque da Regional?
Para verificar o histórico completo de saques de uma Regional no Power CRM, é necessário seguir os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Financeiro". 2º: Em seguida, acesse o submenu "Painel Financeiro". 3º: Selecione a opção "Regional". 4º: Escolha a Regional para a...
Como solicitar um saque no painel financeiro da Cooperativa?
Você pode realizar o saque do valor que a cooperativa possui disponível no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro 2º: Acesse o submenu Painel Financeiro 3º: Selecione a opção Cooperativa 4º: Selecione a cooperativa que será...
Como solicitar um saque no painel financeiro da Regional?
Você pode realizar o saque do valor que a regional possui disponível no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro 2º: Acesse o submenu Painel Financeiro 3º: Selecione a opção Regional 4º: Selecione a regional que será realizado o...
Como personalizar o nome do envelope? (Power Sign)
Para personalizar o nome do Envelope, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção envelope 5º: Selecione o envelope...
Como vincular a assinatura do consultor ao envelope? (Power Sign)
Para vincular a assinatura do consultor ao envelope é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção envelope 5º:...
Como vincular a assinatura do associado ao envelope? (Power Sign)
Para vincular a assinatura do associado ao envelope é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção envelope 5º:...
Como vincular a assinatura do consultor ao documento? (Power Sign)
Para vincular a assinatura do consultor ao documento é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa; 2º: Acesse o submenu Integrações; 3º: Acesse a opção Power Sign; 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento; 5º:...
Como configurar o token integração do Sign no CRM? (Power Sign)
Para integrar o sistema Power Sign ao Power CRM, primeiro é preciso adicionar um token no Power Sign. Veja como fazer: 1º: Acesse o sistema Power Sign 2º: Clique em "Configurações" no menu 3º: Clique em "Adicionar" 4º: Digite o título da Integração 5º: Clique em...
Como resolver o erro de sincronismo “{“error”:true,”msg”:[“O campo cod_consultor_veiculo informado como: ** n\u00e3o existe.”]}” ? (SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “{"error":true,"msg":["O campo cod_consultor_veiculo informado como: ** n\u00e3o existe."]}” é porque o código de integração do vendedor está configurado incorretamente no Power CRM. Para resolver esse problema,...
Como resolver o erro de sincronismo “{“error”:true,”msg”:[“O campo cod_ponto_venda_veiculo informado como: ** n\u00e3o existe.””]}” ? (SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “{"error":true,"msg":["O campo cod_ponto_venda_veiculo informado como: ** n\u00e3o existe.""]}” é porque o código de integração da cooperativa está configurado incorretamente no Power CRM. Para resolver esse...
Como resolver o erro de sincronismo “{“error”:true,”msg”:[“O campo cod_matriz_filial_cliente informado como: ** n\u00e3o existe.”]}” ? (SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “{"error":true,"msg":["O campo cod_matriz_filial_cliente informado como: ** n\u00e3o existe."]}” é porque o código de integração da regional está configurado incorretamente no Power CRM. Para resolver esse...
Como vincular a assinatura do associado ao documento? (Power Sign)
Para vincular a assinatura do associado ao documento é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa; 2º: Acesse o submenu Integrações; 3º: Acesse a opção Power Sign; 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento; 5º:...
Como desativar a integração de um documento? (Power Sign)
Para desativar a integração de um documento é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa; 2º: Acesse o submenu Integrações; 3º: Acesse a opção Power Sign; 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento; 5º: Selecione o...
Como ativar a integração de um documento? (Power Sign)
Para ativar a integração de um documento é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa; 2º: Acesse o submenu Integrações; 3º: Acesse a opção Power Sign; 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento; 5º: Selecione o...
Como configurar o documento para mostrar sempre que um pagamento não tiver sido realizado? (Power Sign)
Para configurar o documento para mostrar sempre que um pagamento não tiver sido realizado, basta seguir esse passo a passo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”,...
O que fazer para que o contrato seja enviado para o SGA quando realizar o sincronismo no Power?
O contrato de adesão é enviado pelo Power CRM após realizar o sincronismo para o SGA, porém é necessário realizar o download do mesmo, antes de enviar o cadastro. Para isso, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Clique na aba...
Como configurar a integração de um documento para mostrar quando um desconto for aplicado no Power CRM? (Power Sign)
Para enviar o documento com o desconto aplicado no Power CRM, siga o procedimento a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No submenu "Integrações", selecione a opção "Power Sign". 3º: Na seção "Power Sign", localize o campo denominado "Configuração desejada"....
Como colocar uma observação interna na cotação?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique na cotação desejada 3°: Clique na aba cotações 4°: No campo Observações internas, digite a informação que desejar 5º: Clique em salvar Obs.: Esse campo não é enviado para o SGA e não aparece no contrato de adesão do...
Como excluir um serviço no Power?
No momento, não disponibilizamos a opção de exclusão de um serviço no Power CRM. No entanto, é possível inativar um serviço, seguindo as etapas a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Navegue até o submenu "Serviços".3º: Clique no ícone de edição (representado...
Como alterar o nome de um implemento no Power CRM?
Você pode alterar o nome do implemento que você cadastrou no Power CRM, para isso, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Implementos 3º: Clique no lápis para editar o implemento que deseja 4º: Preencha o nome para o...
Como excluir um implemento no Power CRM?
Para excluir um implemento cadastrado no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Implementos". 3º: Localize o implemento que deseja excluir e clique no ícone "X" correspondente. Ao seguir esses passos, o implemento...
Como ocultar um plano na cotação automática?
Para que você consiga ocultar um plano na cotação automática, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Acesse o plano desejado 4º: Marque a opção “Ocultar este plano na cotação automática” 5°: Clique em Salvar...
Como atualizar o valor da cota de participação na tabela de preço?
Para atualizar o valor da cota de participação, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No menu, selecione o submenu "Tabelas de Preços". 3º: Escolha a tabela na qual deseja atualizar a cota de participação. 4º: Dentro da tabela...
Como atualizar o valor da taxa de instalação do rastreador na tabela de preço?
Para que você consiga alterar o valor da taxa de instalação do rastreador na tabela de preço, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços 3º: Acesse a tabela desejada 4º: Clique na aba tabela...
Como resolver o erro de sincronismo “Não encontramos o código externo do responsável. Entre em contato com a central para cadastrar seu código externo do SGR.”?(SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar "Não encontramos o código externo do responsável. Entre em contato com a central para cadastrar seu código externo do SGR.” é porque o código de integração do vendedor não está configurado no Power CRM. Para resolver...
Como resolver o erro de sincronismo “A regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte.” ? (SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar, "A regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte.” é porque o código de integração da regional não está configurado no Power CRM. Para resolver esse problema, basta...
Como resolver o erro de sincronismo “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGR selecionado. Consulte o suporte.” ? (SGR)
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar, "A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte.” é porque o código de integração da cooperativa não está configurado no Power CRM. Para resolver esse problema,...
Como configurar o código de integração do Ponto de Vendas no Power CRM? (SGR)
Para configurar o código de integração do vendedor no Power CRM, siga os passos abaixo: No SGR: 1º: Acesse o Menu Cadastro 2º: Acesse o submenu Pontos de Vendas 3°: Busque pelo nome do Ponto de Vendas 4°: Clique com o botão direito em cima do nome do Ponto de Vendas e...
Como configurar o documento para mostrar sempre que um pagamento tiver sido realizado? (Power Sign)
Para configurar o documento de modo que ele seja exibido sempre que um pagamento for realizado, siga estes passos simples: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Em seguida, selecione o submenu "Integrações". 3º: Procure pela opção "Power Sign" e clique nela. 4º: Na...
Como configurar o documento para mostrar somente em planos específicos? (Power Sign)
Para configurar o documento para mostrar somente em planos específicos, basta seguir esse passo a passo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento...
Como configurar o documento para mostrar em uma coluna específica? (Power Sign)
Para configurar o documento para mostrar em uma coluna específica, basta seguir esse passo a passo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento 5º:...
Como personalizar o nome do documento? (Power Sign)
Para personalizar o nome do documento, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa" 2º: Acesse o submenu "Integrações" 3º: Selecione a opção "Power Sign" 4º: Escolha a opção "Documento" na configuração desejada 5º: Selecione o...
Como excluir um plano no Power CRM?
Infelizmente, no momento, não oferecemos a opção de excluir um plano. No entanto, é possível desativá-lo ao alterar o seu nome para "Inativo" e desvinculá-lo da tabela de preços seguindo os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo CEP do objeto associado é inválido. Verifique o formato: 99999 – 999 ou 99.999-999 somente números”?
Quando você se depara com a mensagem de erro "Formato de CEP inválido para o associado. Deve seguir o formato: 99999-999 ou 99999999 (somente números)", isso indica que o CEP associado ao registro está em um formato diferente ou incorreto no Sistema de Gerenciamento...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo CONTA selecionado está inativo”?
Quando você se depara com a mensagem de erro "Conta selecionada está inativa" durante a sincronização, isso indica que a conta bancária associada ao SGA foi modificada. Para verificar e resolver esse problema, siga o procedimento detalhado abaixo: 1°: Acesse o SGA....
Como resolver o erro de sincronismo “O ENDEREÇO do objeto associado é inválido”?
Quando você se depara com a mensagem de erro "Endereço do objeto associado inválido" durante a sincronização, isso ocorre porque o endereço do associado difere entre o sistema Power e o SGA. Para solucionar esse problema, é fundamental garantir que as informações de...
Como configurar o código de integração da Matriz no Power CRM? (SGR)
Para configurar o código de integração do vendedor no Power CRM, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Integração 3º: Acesse a opção SGR 4º: Acesse a aba Usuários 5°: Selecione o Ponto de Venda e clique em Buscar 6°: Localize o...
Como configurar o código de integração do Vendedor no Power CRM? (SGR)
Para configurar o código de integração do vendedor no Power CRM, siga os seguintes passos: No SGR: 1º: Acesse o SGR 2º: Vá para o Menu Cadastro 3º: Selecione o submenu Vendedor 4°: Busque pelo nome do vendedor desejado 5°: Clique com o botão direito em cima do nome do...
Como filtrar somente as notas que foram inseridas na cotação, no Painel de “Atividades”?
Para visualizar apenas as notas inseridas nas cotações, siga o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Atividades 2°: Na terceira caixa de seleção, ao lado do campo de busca, selecione a opção “Exibir notas” 3°: Clique no botão azul “Filtrar” 4°: Após clicar no botão...