O Power não permite a exclusão e/ou edição de conta bancária. Você deverá cadastrar a conta com os dados corretos e, ao realizar o saque, selecionar a conta correta para que os valores sejam direcionados para ela.
Perguntas frequentes
FAQ
Como recuperar minha senha?
Para recuperar sua senha no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse a página de login do Power CRM em https://app.powercrm.com.br/. 2º: Digite seu endereço de e-mail corretamente. 3º: Clique em "Esqueci minha senha". 4º: Verifique sua caixa de entrada e a...
Como visualizar informações de uma lista de prospecção que foi distribuída?
Para acessar as informações da distribuição da lista, siga as instruções abaixo: 1°: Acesse o menu "Relatórios" 2°: Selecione o submenu "Listas de Prospecção" 3°: Escolha a lista desejada 4°: Clique no nome do consultor para acessar as informações das cotações em que...
Como resolver o erro de Sincronismo “O campo CONTA BANCÁRIA é inexistente ou não condizente com a regional”?
Quando a mensagem de erro "O campo CONTA BANCÁRIA é inexistente ou não condizente com a regional" for exibida durante a sincronização, siga o seguinte procedimento: Verificação da Homologação da Conta Bancária: 1º: Acesse o SGA. 2º: No menu principal, clique em...
O que fazer quando, ao fazer a cotação, aparecer a mensagem “Veículo não coberto”?
Quando a mensagem "Veículo não coberto" aparecer ao fazer a cotação, você deve: - Verificar se o Estado e a Cidade do associado (aba Associado), a marca e o modelo do veículo (aba Cotações) foram selecionados dentro da cotação. - Verificar se o Estado está selecionado...
Como solicitar estorno de adesões pagas em cartão?
Para solicitar estorno é necessário enviar um e-mail para financeiro@powercrm.com.brNo assunto do e-mail: ESTORNO + NOME DE SUA ASSOCIAÇÃO No corpo do e-mail: ID da negociação:Nome do associado:Placa:E-mail do associado: (OBS: Solicitação de estorno é somente para...
Como editar a permissão de um usuário?
Para editar a permissão de um usuário, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Minha Empresa;2º: Acesse o submenu Usuários;3º: Clique no lápis na frente do usuário desejado;4º: No campo Grupo de permissões veja qual o grupo está vinculado ao usuário;5°:...
Como alterar os dados pessoais de um usuário?
Para completar ou alterar seus dados pessoais no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta" 2º: Selecione o submenu "Perfil" 3º: Clique na aba "Dados Pessoais" 4º: Faça as alterações desejadas e clique em "Salvar"...
Como configurar o código de integração do voluntário no Power CRM?
Para configurar o código de integração do voluntário no Power CRM basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Integração 3º: Acesse a opção SGA 4º: Acesse a aba Usuários 5°: Clique em Buscar Voluntário no SGA 6°: Localize...
Como configurar o código de integração da Cooperativa no Power CRM?
Para configurar o código de integração da Cooperativa no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Integração 3º: Acesse a opção SGA 4º: Acesse a aba Cooperativa 5°: Clique em Buscar Cooperativa no SGA 6°: Localize a...
Como configurar o código de integração da Regional no Power CRM?
Para configurar o código de integração da Regional no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Integração 3º: Acesse a opção SGA 4º: Acesse a aba Regionais 5°: Clique em Buscar Regionais no SGA 6°: Localize a regional...
Como realizar uma distribuição automática de lista de futuros associados em uma planilha em Excel para o sistema?
Você pode criar uma planilha em Excel de contatos de futuros associados e importar para o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Acesse a opção Adicionar Lista 3º: Preencha os dados...
Como resolver o erro de sincronismo “A Regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “A Regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” é porque a integração da regional não está configurada no Power CRM. Para resolver esse problema, basta seguir o passo...
Como resolver o erro de sincronismo “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” é porque o código de integração da cooperativa não está configurado no Power CRM. Para resolver esse...
Como resolver o erro de sincronismo “Não Aceitável” ?
Quando a mensagem de erro "Não Aceitável" é exibida durante a sincronização, isso indica que há uma configuração ausente na cota do SGA. Para solucionar esse problema, siga o guia abaixo: Primeiro, verifique a seguinte situação: 1º: Acesse o sistema SGA. 2º: Vá para o...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo Código Tipo Veículo do veículo é incondizente com o do código Fipe enviado” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo Código Tipo Veículo do veículo é incondizente com o do código Fipe enviado” é porque foi escolhido um “Tipo de Veículo” no SGA, divergente do tipo escolhido no Power.Para resolver esse problema, basta seguir...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo VOLUNTÁRIO não encontrado ou usuário não possui permissão de acesso. Verifique os parâmetros de usuário e cooperativa devido a permissões vinculadas” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo VOLUNTÁRIO não encontrado ou usuário não possui permissão de acesso. Verifique os parâmetros de usuário e cooperativa devido a permissões vinculadas” é porque o código do voluntário não está configurado no...
Como resolver o erro de sincronismo “Um erro foi encontrado ao comunicar com SGA. Consulte o Suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Um erro foi encontrado ao comunicar com SGA. Consulte o Suporte” é porque na aba Associado dentro da cotação está com dados incorretos ou faltantes. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo:...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo Código FIPE do objeto veículo é inválido” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo Código FIPE do objeto veículo é inválido” é porque o código fipe não está cadastrado em seu SGA.Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º Acesse o SGA2º Acesse o Menu Cadastro3º...
Quanto tempo demora para o pagamento online ser liberado para saque?
Pagamentos realizados no boleto são liberados para saque a partir do momento em que o pagamento foi compensado. Pagamentos realizados em cartão de crédito são liberados a cada 30 dias de acordo com o número de parcelas.Obs: Os valores só ficam disponíveis para saque...
Como configurar as integrações(SGA, Power Sign e RD Station)?
O Power CRM tem integrações nativas com alguns sistemas, como o SGA, PowerSign e RD Station. Navegue em cada integração para descobrir tudo que é possível.Novas integrações serão acrescentadas futuramente nesta página.Para configurar a integração com o SGA, basta...
Como personalizar a cotação em pdf dentro do sistema?
Para personalizar sua cotação em PDF no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º:Acesse o menu "Minha Empresa" no Power CRM. 2º:Acesse o submenu "Cotação Personalizada". 3º:Adicione uma imagem no formato JPG com o tamanho de uma folha A4.Caso queira alterar a...
Como incluir um contrato ou editar dentro do sistema?
Você pode incluir ou editar o contrato no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Contrato 3º: Preencha ou altere as informações que deseja e clique em Salvar.
Como personalizar o envio do texto de cotação pelo WhatsApp?
Você pode personalizar o texto padrão de envio de cotação pelo WhatsApp no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: No campo “Texto para envio da cotação por...
Como alterar algumas nomenclaturas?
Você pode personalizar algumas nomenclaturas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: Defina a nova nomenclatura que será aplicada 5°: Clique em Salvar...
Como adicionar uma regra de desconto?
Você pode criar uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Descontos 4º: Defina o nome da regra de desconto 5º: Defina o percentual de desconto...
Como adicionar sub origem no sistema?
Você pode criar sub origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da sub origem 5°: Selecione a origem que essa sub origem vai pertencer 6°:...
Como criar origem?
Você pode criar origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da origem e clique em Adicionar origem https://youtu.be/UUscuPsnzxQ
Como criar motivos de perda de cotação (arquivamento)?
Para criar motivos de arquivamento de cotação no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Personalização".3º: Acesse a aba "Motivos de Perda".4º: Defina o nome do motivo da perda desejado.5º: Clique em...
Como inserir o pixel do Google ADS ou Facebook nas páginas do Power CRM?
Existem duas maneiras de inserir o pixel do Facebook ou Google: nas páginas do Power CRM e na Landing Page. Passo 1: Configurar o pixel dentro do Power CRM para monitorar as conversões das páginas geradas pelo sistema: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Selecione...
Como alterar a logo da associação e a cor principal do sistema?
Para alterar a logo da associação e a cor principal no Power CRM, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".2°: Selecione o submenu "Personalização".3°: Acesse a aba "Layout".4°: Escolha a nova logo da associação e selecione a cor principal do...
Como criar uma tabela?
Você pode criar uma tabela de preços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Tabela de Preços3º: Clique na opção “Adicionar tabela”. O cadastro de tabelas é separado em 5 etapas: 1. Crie sua tabela e...
Como editar um plano ?
Você pode editar os planos e desvincular os serviços do mesmo no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Planos3º: Clique no plano desejado e realize as alterações das informações 4°: Clique em...
Como criar um plano ?
Você pode adicionar os planos e vincular os serviços ao mesmo no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Planos3º: Clique na opção “Adicionar Planos”.Escolha a categoria do plano, nomeie e preencha as demais...
Como editar um serviço?
Você pode editar os serviços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Serviços3º: Clique no lápis na frente do serviço desejado e realize as alterações das informações 4°: Clique em Salvar...
Como criar um serviço?
Nesse menu você consegue cadastrar todos os seus produtos e serviços, organizados em uma das 4 categorias disponíveis: Coberturas, Assistências, Benefícios e Opcionais.Você pode adicionar os serviços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu...
Como criar um usuário ?
No menu "Usuários", é possível cadastrar todos os usuários do sistema, incluindo consultores e gestores. Cada usuário deve estar vinculado a pelo menos uma cooperativa, ter seu modelo de comissionamento definido e ter suas permissões configuradas corretamente. Após o...
Como criar uma Cooperativa?
Cooperativas são usadas para a organização de equipes comerciais, por exemplo:Você pode criar uma cooperativa para seus consultores externos, outra para seus consultores internos, outra para um parceiro, outra para um call center e gerenciá-las de forma individual....
Como criar uma Regional?
Regionais estão ligadas diretamente a precificação de seus serviços em Estados e Cidades pré-selecionados, por exemplo:Você pode criar uma regional para São Paulo e outra para Minas Gerais e trabalhar com tabelas de preços diferentes nessas regionais.Se você não...
Como adicionar uma conta bancária para associação?
Para adicionar uma conta bancária da associação no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Empresa/Sede". 3º: Acesse a aba "Dados Bancários". Na página de "Dados Bancários", você poderá adicionar as informações da...
Possui algum relatório no sistema que é possível baixar?
Sim, há um relatório disponível chamado "Banco de Dados" que pode ser exportado para uma planilha em Excel contendo as informações das cotações preenchidas. Para fazer o download, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu "Relatórios" 2°: Selecione o submenu "Banco de...
Como visualizar o histórico de saques da Associação, Regional ou Cooperativa?
Você pode verificar todo histórico de saque da associação no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro 2º: Acesse o submenu Painel Financeiro 3º: Selecione a opção Associação, Regional ou Cooperativa 4º: Clique em Avançar 5º:...
Como solicitar um saque no painel financeiro da Associação, Regional ou Cooperativa?
Você pode realizar o saque do valor que a associação possui disponível no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro 2º: Acesse o submenu Painel Financeiro 3º: Selecione a opção Associação, Regional ou Cooperativa 4º: Clique em...
Como visualizar o valor disponível que a Associação, Regional ou Cooperativa possui para saque?
Para verificar o valor disponível para saque da Associação, Regional ou Cooperativa no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro. 2º: Em seguida, clique no submenu Painel Financeiro. 3º: Selecione a opção Associação, Regional ou Cooperativa e...
Como visualizar os pagamentos realizados em cartão de crédito ou boleto de uma forma detalhada?
Para visualizar os pagamentos realizados por cartão de crédito ou boleto de forma detalhada no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro. 2º: Em seguida, clique no submenu...
Como visualizar as vendas que foram pagas em boleto ou cartão de modo geral?
Para conferir todos os pagamentos de adesão/instalação de rastreador que foram feitos no boleto ou cartão de crédito no Power CRM, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro 2º: Em seguida, acesse o submenu Painel Financeiro 3º: Selecione...
Como pegar o link ou QRCode do meu Powerlinks?
Você pode verificar seu hotlink ou QRCode no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o Powerlinks Pegue o seu hotlink ou QRCode no campo Página de Cotação https://youtu.be/xE-MzK8C1BI
Como visualizar o histórico de saque do meu usuário?
Para visualizar o histórico de saques do seu usuário no Power CRM, basta seguir esses passos simples: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Selecione o submenu Saldo 3º: Clique na aba Histórico de Saques https://youtu.be/yWCCnwurOCg
Como solicitar um saque no meu usuário?
Você pode realizar o saque do valor que possui disponível no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o submenu Saldo 3º: Acesse a aba Sacar Selecione a conta na qual o valor vai ser direcionado, coloque o valor que...
Como visualizar o valor disponível que tenho para sacar?
Você pode verificar os valores que possui de pagamentos de adesão no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o submenu Saldo 3º: Acesse a aba Saldo - Saldo total inclui todo o saldo gerado pela empresa (menos os valores...